刷新同评级最低利率 台州市城投集团2021年境外债券发行

　　近日，台州市城投集团成功发行一期总额为5亿美元的美元币种债券，期限3年，最终票面利率2.05%，不仅创下浙江省同评级城投类企业美元债的历史最低发行利率，更刷新了全国同评级城投类企业历史最低发行利率。

　　据悉，该笔美元债券获得惠誉国际评级确认授予的BBB（展望稳定）信用等级，整体发行工作完成后将同步在香港联交所和澳门金交所挂牌上市。

　　该债券在定价当日开簿后市场反应积极，获全球银行、资管、基金等各类金融机构的大力支持。下午1点30分，订单簿峰值超过18亿美元，实现超3倍超额认购；经过近一天的市场博弈，晚间最终票面利率较初始指引价下调30个基点至2.05%，即最终票面利率2.05%。

　　为保证各项在建工程顺利推进，市城投集团深化国际资本市场融资探索，密切关注境外债券市场变化，于今年一季度决定发行第三期美元债券。今年5月，台州市城投集团成功获得国家发改委外债备案登记，随后立即启动债券发行的准备工作。

　　此次美元债券发行，是台州市城投集团在国际资本市场的第三次亮相，也是其在境外融资探索中再次踏出的深远一步。