衢州市交投集团首笔2亿美元境外高级绿色债券成功发行

　　近日，衢州市交投集团在香港交易所、澳门金交所成功发行投资级3年期2亿美元境外高级绿色债券（以下简称“境外绿债”），票面利率2.5%。据悉，本笔债券创下衢州市域发行投资级境外债券、境外绿色债券、香港和澳门双上市境外债券的多项首例，标志着衢州进军海外资本市场取得突破性进展。

　　近年来，市交投集团着重构建多渠道融资，建立了坚实的银企关系，凭借AA+主体评级及Ge-1级最高绿色评级，在国内超短期融资券、中期票据、绿色公司债等直融市场多次成功发行低利率产品，给市场留下了稳健可靠的融资印象。本次境外绿债从立项到发行获市委市政府、市财政局、市发改委、市国资委、市金融办、市人行、市外汇局等多部门的大力支持，体现了我市积极打造绿色金融“桥头堡”的联合行动力。

　　去年7月，市交投集团获国家发改委备案批准3年期3亿美元境外债额度后，立即加快债券发行准备工作，落实全球协调人招标，与中达证券、农银国际、中信国际、中金公司等机构联动推进评级事项、摸底投资者意向、研究市场变化、分析有利窗口、确定发行规模和目标利率。去年12月，市交投集团成功通过香港品质保证局（HKQAA）的绿色认证。今年1月初，成功获评惠誉国际信用评级公司投资级国际主体信用等级及相应债项评级。1月18日，市交投集团首笔境外绿债发行路演以“线上+线下”模式举行，向境内外投资者介绍了衢州未来发展规划和强劲预期，吸引了贝莱德（Blackrock）、易方达等全球知名投资机构的踊跃参与，各投资者基于对市交投集团稳健信用状况、经营实际情况和未来发展预期的充分信任，表达了积极的投资意向。1月19日定价当日，根据市场反响，市交投集团推出初始指引票面利率2.9%，订单峰值簿记规模超12亿美元，簿记倍数超6倍，强劲表现使最终定价票面利率大幅收窄40个基点至2.5%，充分体现了境内外投资者对衢州市及市交投集团发展前景的高度认可。

　　本次我市首笔境外绿债的发行，相较于近期其他地区相近评级主体发行的境外债，票面利率较低，实现了衢州在国际市场的成功亮相，为今后衢州企业境外融资明确了可行方案。市交投集团党委书记、董事长、总经理许建华表示，此次境外绿债的成功发行，有效降低了集团融资成本，进一步优化了集团负债结构，为集团承建市级重大建设项目提供了更充分的资金保障，在拓展国际资本市场、树立衢企信用品牌方面，跨出了开创性的一步，为集团更好发挥市综合设施投融资主平台和建设主力军作用、助力打造四省边际共同富裕示范区贡献国企力量。

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